想了想,不知道该写什么,但突然觉得,今天小企鹅的持续暴跌,还是值得写的。
好像几个月前阿里被罚重金,有朋友花钱买我的文章,要求有针对性的话题——阿里能买底;但我写的是,买腾讯不如买阿里,从公司的角度来看,阿里便宜不便宜不好说,但在我眼里,比腾讯还贵。
从后视镜来看,我无法证明我是对的。我没有找数据,但印象是一起下降的——短期内可能无法解释问题。
随便聊聊,这篇文章不会难懂,多是定性看。
我与小企鹅的缘分
从用户的角度来看,我和腾讯已经不是同龄的好朋友,但我们还是有绝对的依赖。
我用的是微信,找不到替代品。很多账号都注册了微信;QQ,虽然不用了,但我不敢卸载,不知道什么时候用;QQ邮箱,作为我的生活邮箱,我也时不时使用它;腾讯会议,别人用这个开会怎么办;QQ音乐,我是贵族会员,体验还行,写这篇文章;腾讯文件,我记录投资,这是我用来做健身日志的;微信阅读,是的,我几乎所有的阅读都在上面,根本离不开…
还有一些我没用的:王者荣耀、LOL、和平精英;应用商店、腾讯视频、手机管家、新闻、浏览器……
还有一些投资:京东、斗鱼、B站、美团、拼多多、滴滴……
我不知道腾讯怎么会在我的生活中消失,无法想象。
作为一名Dota玩家,他当然很清楚腾讯的黑历史,但腾讯近两年一直在关注自身的影响力。如果你有钱,你自然会注意吃。
腾讯的产品还是不错的——市面上还有比微信更良心的吗?微信阅读和腾讯文档也是很棒的产品!
从投资的角度来看,我一直是短期股东。
港股通开通后小企鹅,我第一次买了一点。大约是580。上下颠簸。最后还是在570左右卖了,亏了一点。
当时的原因是让子弹飞一段时间,考虑到反垄断趋势可能暂时不会退去。
后面的故事大家都知道了。腾讯迅速跌至500左右;来不及高兴,很快就涨到了700多;没来得及后悔小企鹅,跌到了530左右,但我没有做。; 来不及后悔,很快就涨到了600多;来不及后悔,很快就跌到了530……
正确的!就是现在。
在这里也可以看出,简单的股价波动几乎是随机的,让我们找到小企鹅的内在价值吧!
小企鹅的内在价值
腾讯目前的PE是23.61,是历史的0.9%,也就是说99%的时候,腾讯的PE估值比现在高。
买股票的朋友如果看一下手中公司的PE,就会对这个数字更有感觉。
微信QQ和游戏是腾讯的两大支柱。前者是流量入口,后者是变现手段。
关于变现方式是否会被颠覆,众说纷纭。最近有一个元神很火;但从历史来看,QQ玄武、穿越火线、地下城、英雄联盟、王者荣耀、和平精英……
没有一个是腾讯原创的,但没有一个不是当时最火的游戏。
腾讯从来不是一个创造者(被很多人诟病),它只是利用流量入口的便利性和足够的技术积累,实现快速复制和推广,实现广泛的盈利。
游戏的本质是游戏本身吗?除了单机,其他游戏的本质就是社交!
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腾讯的产品还是不错的——市面上还有比微信更良心的吗
一款你喜欢却没人陪你玩的游戏,或者一款很好玩却到处玩的游戏,你会选择哪一款?
大众游戏审美不够,也不需要。他们需要的是和他们一起玩耍的快乐。
那么问题来了,腾讯流量入口的优势会消失吗?
微信QQ会完蛋吗?
我个人的看法是太难了。无法想象腾讯会在什么情况下丢掉这部分基础盘?
小程序、公众号、朋友圈、空间,简直形成了一个牢不可破的生态,想要改变太难了。
阿里的隔壁大家都看到了,拼多多只需要补贴就可以让阿里乱了。
再加上同样重要的管理层:马化腾几乎是最低调的商人,稳重踏实;收购和投资不会对原有业务的内在安排产生很大影响;内部竞争机制非常好;善待员工,注重用户体验;
再对比一下隔壁阿里:胡说八道的老板;收购和投资喜欢重组,一个接一个地做;对于员工…
腾讯是我喜欢的样子,现在可能有我喜欢的价格。
还没开始
今天还没买,一部分是因为我的工作已经结束了,一部分是因为现在仓库已经满了,我不知道该卖什么。
格力、伊利、双汇、平安、兴业、立讯精密……这些股票我有很多,最近惨了,可以换。
仔细考虑后,我心中的顺序应该是:格力、平安、兴业、双汇、伊利、立讯精密。前者将首先被杀死。
看了一下,格力现在有20%的浮亏,占持仓的12%,再加上几天后到账的少量资金,应该可以达到18%左右总位置,暂时够用了。
如果腾讯还有机会,那就继续屠戮。
我给大多数个股的上限是30%。目前美的接近了,但腾讯是个例外,占比40%。
我不知道我是否有幸买到它。
别着急,慢慢来。
每个人都有一只监狱股,我的监狱股是腾讯。
如果有一天我因为某种原因被判十年监禁,我会用我所有的钱来换取腾讯的股份。
这是一家你光看就知道是好事的公司,但市场不同意你,一直在下跌,那我该怎么办?
买吧!你在干什么!
结束!
这是庄人人第248次写作,是他平凡无聊生活的又一个小部分,也是他的又一个小进步。
感谢阅读,感谢喜欢。